Para family offices e gestores independentes
O centro de comando da gestão de patrimônio.
Gerencie múltiplos portfólios, atribuição pro-rata, câmbio e relatórios de clientes em uma só plataforma, com inteligência de IA.
Planilhas, telas demais e horas perdidas.
Dados fragmentados
Cada banco, corretora e carteira em um lugar diferente. Consolidar vira trabalho manual e arriscado.
Câmbio na mão
Converter BRL, USD e EUR em planilhas abre espaço para erro a cada fechamento.
Atribuição injusta
Sem cálculo pro-rata, o retorno de cada cliente não reflete o tempo real de capital investido.
Relatórios lentos
Montar o relatório de cada cliente consome horas que deveriam ser de relacionamento.
Tudo que a sua operação precisa, num só lugar.
Da consolidação ao relatório do cliente, com a precisão que o dinheiro sofisticado exige.
Múltiplos portfólios
Gerencie quantos portfólios e clientes precisar, cada um com sua moeda e estratégia.
Atribuição pro-rata
Retorno por composição diária geométrica. Cada cliente recebe o que é seu, com justiça.
Multimoeda e câmbio
BRL, USD, EUR e mais, com conversão automática e histórico de taxas auditável.
Risco e benchmark
Sharpe, Sortino, VaR e drawdown, comparados a CDI, IBOV e S&P 500.
Assistente de IA
Pergunte em linguagem natural e receba análises do portfólio na hora.
Open Finance e WhatsApp
Contas conectadas via Open Finance e avisos pelo WhatsApp, sem fricção.
Veja a plataforma por dentro.
Telas reais do produto, com dados de exemplo.
Previsão de saldo, contas a vencer e previsto vs realizado.
Da configuração ao primeiro relatório em três passos.
Cadastre clientes e portfólios
Convide cada cliente e estruture os portfólios com moeda e estratégia próprias.
Conecte e acompanhe
Integre contas, carteiras e transações. As valuations e o câmbio rodam sozinhos.
Entregue inteligência
Relatórios, benchmarks e respostas de IA prontos para cada conversa com o cliente.
O que o seu cliente recebe
Uma experiência à altura do patrimônio dele.
Seu cliente acessa um painel próprio, claro e inteligente, com a sua marca à frente.
- Painel consolidado de portfólios, câmbio e patrimônio
- Assistente de IA para perguntas sobre a própria carteira
- Acompanhamento de metas e fluxo de caixa
- Acesso por navegador e avisos pelo WhatsApp
Segurança e precisão em primeiro lugar.
Construído para o padrão que gestores e family offices exigem.
Criptografia 256-bit
Dados em trânsito e em repouso protegidos por criptografia forte.
Autenticação em dois fatores
Acesso protegido por 2FA para cada conta da operação.
Dados no Brasil
Residência de dados no Brasil, alinhada à LGPD.
Trilha de auditoria
Cada ação administrativa registrada, do início ao fim.
Veja a plataforma com os seus números.
Agende uma demonstração e mostramos como a sua operação fica no Next Leap Capital.